يعيش طواف مع قطيعه في الجبال إلى أن تغزو ذئاب منافسة ذات يوم رهيب موطنه.
وحيدًا وجائعًا يجد طواف نفسه بين خيارين:
- البقاء ومحاولة عيش حياة يائسة على حدود مناطق الصيد القديمة..
- البحث عن موطن جديد.
لكن الرحلة التي يترتب عليه أن يقوم بها طويلة ومليئة بالمخاطر والعقبات بالنسبة لذئب وحيد فهل سيجد طوّاف الشجاعة لقطع الرحلة الصعبة واجتياز المفازات كلها وحده؟
